Gidas
Pradžia

Greitas startas

Nuo registracijos iki pirmojo eksporto - visi žingsniai, kurių reikia naujam klientui paruošti.

Šis vadovas veda per pirmąją dieną su sors: sukursite organizaciją, įkelsite pirmuosius dokumentus, paruošite klientą eksportui ir patvirtinsite pirmąsias sąskaitas. Visa sąranka paprastai užtrunka apie 20 minučių.

1. Prisijunkite

Prisijungimo lange įveskite el. pašto adresą - gausite šešių skaitmenų kodą, kurį įvedę būsite prisijungę. Taip pat galite prisijungti per Google arba Apple paskyrą. Slaptažodžio nėra, todėl ir pamiršti nėra ko.

2. Sukurkite organizaciją

Pirmą kartą prisijungus atsidaro organizacijos kūrimo vedlys su trimis žingsniais:

  1. Duomenys. Įveskite įmonės ar veiklos pavadinimą. Identifikatorius - trumpas unikalus pavadinimas, kuris matysis programos adresuose; jei jo nenurodysite, jis sugeneruojamas iš pavadinimo. Įmonės kodas neprivalomas.
  2. Nustatymai. Pasirinkite numatytąjį analizės režimą, pagrindinę apskaitos programą ir ar naudoti DI pasiūlymus. Viską vėliau galėsite pakeisti organizacijos nustatymuose.
  3. Kvietimai. Pakvieskite kolegas dabar arba vėliau, komandos puslapyje.

Nauja organizacija gauna bandomąją sutartį su nemokama puslapių kvota. Kai ji baigiasi, užpildykite sutarties duomenis ir susisiekite su mumis, kad galėtumėte tęsti.

3. Įkelkite pirmuosius dokumentus

Atsidarykite Įkelti ir nuvilkite failus: PDF, nuotraukas, Word ar Excel dokumentus arba ZIP archyvus. Daugiau - puslapyje Dokumentų įkėlimas.

Jei žinote, kuriam klientui priklauso visi įkeliami dokumentai, pasirinkite jį lauke Klientas. Pirmą kartą sąrašas dar bus tuščias - tai normalu, klientą pažymėsite kitame žingsnyje.

4. Pažymėkite klientą

Kai dokumentai apdoroti, atsidarykite Kontrahentai. Raskite įmonę, kurios apskaitą vedate, ir pažymėkite ją žvaigždute („Įtraukti į klientus“). Taip pat galite tai padaryti dokumento peržiūroje - mygtuku Priskirti klientą.

Pažymėjus klientą, visi jo dokumentai, laukę be kliento, perskaičiuojami automatiškai.

5. Paruoškite klientą eksportui

Atsidarykite kliento nustatymus (Kontrahentai → kliento eilutė → Atidaryti nustatymus) ir sutvarkykite tris skirtukus:

  1. Eksportas - patikrinkite apskaitos programą, perdavimo būdą (API ar failas) ir, jei reikia, įrašykite API raktą. Žr. Kliento eksporto jungtis.
  2. Importas - importuokite žinynus: išlaidų ir pajamų kodus, padalinius, objektus, prekių korteles. Su API jungtimi užtenka paspausti Sinchronizuoti per API. Žr. Žinynų importas.
  3. Klientai - patikrinkite, ar kontrahentai iš apskaitos programos atsikėlė į registrą su savo kodais. Žr. Klientų registras.

Programų gidai

Kiekviena programa turi savo procesus, žinynus bei nustatymus: operacijų tipus, mokėjimo sąskaitas, PVM išskyrimą, kontrahentų ir prekių kortelių kūrimą, numatytuosius kodus ir kt. Kaip importuoti ar eksportuoti duomenis bei atlikti kitus konkrečius veiksmus galite pamatyti integracijos kortelėje:

Rivile GAMASąskaitos ir žinynai sinchronizuojami per API, o prireikus - .eip failais. Eilutės ir PVM klasifikatoriai keliauja tiesiai į GAMA.API.eipRivile ERPEksportas per API arba XLSX importo šablonais, pritaikytais Rivile ERP.APIXLSXCentasEksportas per Centas WS API arba XML failais, skirtais Centas dokumentų importui.APIXMLApskaita5Pirkimo sąskaitos XML failu Apskaita5 sąskaitų importui, o sąskaitų planas ir kontrahentai importuojami iš Apskaita5 failų.XMLi.SAFVMI patvirtintas i.SAF 1.2 registras XML formatu - pateikimui paruoštas dokumentas.i.SAF 1.2XMLFailas (CSV/XLSX)CSV ar XLSX bet kuriai programai, kai API nereikia ar jo nėra.CSVXLSX

6. Peržiūrėkite ir patvirtinkite

Spauskite Pradėti peržiūrą dokumentų sąraše arba apžvalgoje - atsidarys seniausias peržiūros laukiantis dokumentas. Peržiūros langas aprašytas puslapyje Dokumento peržiūra.

Pirmųjų kliento dokumentų eilutes dažniausiai bus užpildę DI pasiūlymai - jie pažymėti geltonu ženkliuku DI. Tikrinkite juos atidžiau: kiekvieną patvirtintą eilutę sistema įsimena, todėl kitą kartą tokios pat eilutės bus suvestos automatiškai, be DI.

7. Eksportuokite

Atsidarykite Eksportai, pasirinkite klientą ir laikotarpį ir paleiskite eksportą. Failą atsisiųsite iš eksporto istorijos, o API eksportas dokumentus nusiųs tiesiai į apskaitos programą. Žr. Eksportas.

Susiję puslapiai