Centas | sors

Centas dokumentus priima per WS API arba kaip XML failus, importuojamus programoje. Abiem atvejais siunčiami tie patys duomenys.

Paruošimas

Kliento nustatymuose atsidarykite Eksportas ir pasirinkite Centas.
Pasirinkite Eksporto kanalą: Tik failas (numatyta), Tik API arba API ir failas.
API kanalui įrašykite WS API žetoną (token) ir paspauskite Tikrinti.
Nurodykite numatytuosius pirkimų ir pardavimų kodus - jie jau turi būti įvesti Centas programoje.
Importuokite žinynus ir kontrahentus (žr. žemiau).

Žinynai

Centas neturi operacijų kodų - jo prekių ir paslaugų kortelės yra vienintelis katalogas, pagal kurį registruojama kiekviena eilutė. sors šį katalogą laiko žinyne Išlaidų kodai. Be jo naudojami Sandėliai, Centrai (kaštų centrai ar projektai), Atskaitingi asmenys, Prekių grupės ir PVM kodai.

Per API - skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API.

Failu - Centas programoje eksportuokite ataskaitas ir įkelkite jas skirtuke Importas:

prekių ir paslaugų ataskaitą (atpažįstama pagal stulpelį „Prekės/paslaugos kodas“);
kontrahentų ataskaitą (atpažįstama pagal stulpelį „Im. kodas“).

Tinka .xls, .xlsx ir .xml failai.

Kaip eksportuojama

Failu - sukuriamas .zip su Pirkimai.xml ir Pardavimai.xml, nes Centas pirkimus ir pardavimus importuoja per skirtingus meniu.

Per API - dokumentai siunčiami tiesiai į Centas.

Centas programos formatas neturi valiutos lauko, todėl kiekvienas dokumentas perskaičiuojamas į kliento bazinę valiutą (jei ji nenustatyta - į EUR).

Žingsnis po žingsnio

Žinynų importas per API

Kliento nustatymų skirtuke Eksportas įrašykite WS API žetoną ir spauskite Tikrinti.
Skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API.
Patikrinkite Žinynai ir klientų registrą.

Žinynų importas failu

Centas programoje atsidarykite kontrahentų žinyną.
Eksportuokite kontrahentų žinyną XLSX formatu.
Jums atsidarys Excel programa su duomenų lentele. Iškart išsaugokite ją ten, kur lengvai rasite vėliau.
Kad eksportuotumėte esamas prekes, atidarykite Prekių žinynas kortelę. Tuomet pasirinkite Eksportas
Iššokusiame lange rinkitės Prekių sąrašas XLS.
Išsaugokite Excel failą pasiekiamoje vietoje.
sors kliento nustatymuose atsidarykite skiltį Importas ir nuvilkite visus failus.
Patikrinkite atpažintas sekcijas ir spauskite Importuoti kiekvienoje kortelėje.

Dokumentų eksportas failu

sors atidarykite Eksportai, pasirinkite klientą ir laikotarpį, o perdavimo būdą - Failas. Spauskite Eksportuoti.
Kai eksporto istorijoje būsena tampa Sėkmingas, spauskite Atsisiųsti failą ir išarchyvuokite .zip - jame rasite Pirkimai.xml ir Pardavimai.xml.
Centas programoje atsidarykite skiltį Darbas -> Duomenų importas -> Nuosavas formatas.
Atsidariusiame lange pasirinkite "Pirkimai", tuomet patikrinkite visus parametrus ir sąskaitas. Nepamirškite pasirinkti XML failo formato apačioje.
Paspaudus importuoti, pasirinkite sugeneruotą Pirkimai.xml failą.
Tą patį pakartokite ir su Pardavimai.xml, importo lange pasirinkdami tipą "Pardavimai", su XML failo formatu.
Centas programoje patikrinkite gautus dokumentus.

Dokumentų eksportas per API

Eksportai puslapyje pasirinkite klientą, laikotarpį ir perdavimo būdą API. Spauskite Eksportuoti.
Palaukite, kol būsena taps Sėkmingas, ir patikrinkite praleistus dokumentus, jei jų yra.
Centas programoje pasirinkite ws.centas.lt mygtuką. Ir pasirinkite gauto dokumento importo tipą.
Atsidariusiame lange spauskite importuoti.
Tą patį padarykite ir su Pirkimais arba Pardavimais.
Centas programoje patikrinkite gautus dokumentus.

Nustatymai

Nustatymas	Ką lemia
PVM išskyrimas	Išskirti PVM eilutėse arba kelti sumas su PVM
Siųsti užsienio įmonių kodus	Naujas užsienio kontrahentas siunčiamas su registracijos kodu; išjungus - Centas jį atpažįsta pagal pavadinimą
Pirkėjų grupė	Grupė, kuriai priskiriamas pardavimo metu sukuriamas pirkėjas
Numatytasis pirkimų kodas / pardavimų kodas	Atsarginiai kodai eilutėms be savo kodo
Užstato (taros) kodas, Apvalinimo kodas	Kodai kvitų užstato ir apvalinimo eilutėms
Numatytasis mato vienetas	Eilutei be vieneto, užrašytas taip, kaip Centas programoje (numatyta „vnt“)
Naujų prekių grupė	Grupė pirkimo metu sukuriamoms prekių kortelėms
Pirkimų savikainos sąskaita	Buhalterinė sąskaita pirkimo eilutėse; tuščia - prekės kortelės sąskaita
Pardavimų pajamų sąskaita	Buhalterinė sąskaita pardavimo eilutėse; tuščia - prekės kortelės sąskaita
Pirkėjų skolų sąskaita, Mokėtino PVM sąskaita	Pardavimų sąskaitos; tuščia - Centas numatytosios
Apmokėjimo datą skaičiuoti pagal terminą	Kai nurodytas terminas, bet ne data
Pavėluotus pirkimus registruoti atvirame laikotarpyje	Pavėluotų pirkimų operacijos data perkeliama į atvirą laikotarpį

Prekės/paslaugos kodui, PVM klasifikatoriui, sandėliui, kaštų centrui ir atskaitingam asmeniui galite nustatyti lauko nustatymus.