Gidas
Integracijos

Rivile ERP

Dokumentų eksportas į Rivile ERP per viešąją API arba XLSX importo šablonais, produktų katalogo sinchronizavimas ir nustatymai.

Rivile ERP - debesų apskaitos programa (ne Rivile GAMA). sors su ja jungiasi per Rivile ERP viešąją API arba paruošia XLSX importo šablonus.

Paruošimas

  1. Kliento nustatymuose atsidarykite Eksportas ir pasirinkite Rivile ERP.
  2. Pasirinkite Eksporto kanalą: Tik API (numatyta), Tik failas arba API ir failas.
  3. Įrašykite Rivile ERP API raktą ir paspauskite Tikrinti.
  4. Jei naudojate failus - įrašykite Žurnalo kodą (failo importui jis privalomas, API jį užpildo pagal ERP nustatymus).
  5. Skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API - atsiųs produktų katalogą.

Produktų katalogas vietoje operacijų kodų

Rivile ERP neturi atskirų operacijų kodų: kiekviena eilutė registruojama pagal produktą. Todėl sors ERP produktų katalogą laiko žinyne Išlaidų kodai - jis ir yra vienintelis kodų sąrašas, iš kurio suvedamos eilutės. Kiekvienas kodas turi apskaitos kategoriją ir bazinį mato vienetą.

NustatymasKą lemia
Apskaitos kategorijų kodaiPalikus tuščią, sinchronizuojami visi aktyvūs produktai; įrašius kodus - tik tų kategorijų produktai

Be katalogo naudojami žinynai Padaliniai, Objektai ir PVM kodai.

Kaip eksportuojama

Per API - kiekvienas dokumentas siunčiamas atskirai, prieš tai sukuriant trūkstamas kliento ir produkto korteles (jei tai įjungta). Dokumentas pirmiausia ieškomas ERP pagal numerį: jei jau yra su tomis pačiomis sumomis - antrą kartą nesiunčiamas, jei su kitomis - praleidžiamas su klaida.

Failu - sukuriamas .zip archyvas su XLSX importo šablonais: Klientai.xlsx, Prekes.xlsx arba Paslaugos.xlsx, Pardavimai.xlsx arba Pirkimai.xlsx. Importuokite juos ERP tokia tvarka: klientai, prekės ar paslaugos, tada dokumentai.

Žingsnis po žingsnio

Žinynų importas per API

  1. Kliento nustatymų skirtuke Eksportas įrašykite Rivile ERP API raktą ir spauskite Tikrinti. Jei reikia tik dalies produktų, nurodykite Apskaitos kategorijų kodus.

  2. Skirtuke Importas spauskite Sinchronizuoti per API - atsiųs produktų katalogą ir kontrahentus.

  3. Patikrinkite Žinynai → Išlaidų kodai: kiekvienas produktas turi savo apskaitos kategoriją.

Žinynų importas failu

  1. Rivile ERP eksportuokite produktų (arba padalinių, objektų) sąrašą į Excel. Tuščių žinynų galite neeksportuoti, jei jų nenaudojate apskaitoje.

  2. Taip pat eksportuokite Klientų sąrašą į Excel.

  3. sors kliento nustatymuose atsidarykite Importas ir nuvilkite ką tik sukurtus .xlsx failus. Stulpelių susieti nereikia - produktai, klientai, padaliniai ir objektai atpažįstami automatiškai, neaktyvūs įrašai praleidžiami.

  4. Patikrinkite atpažintas sekcijas ir naujų bei atnaujinamų įrašų skaičių, tada spauskite Importuoti.

Dokumentų eksportas failu

  1. sors atidarykite Eksportai, pasirinkite klientą ir laikotarpį, o perdavimo būdą - Failas. Spauskite Eksportuoti.

  2. Kai eksporto istorijoje būsena tampa Sėkmingas, spauskite Atsisiųsti failą ir išarchyvuokite .zip - jame rasite xlsx importo šablonus.

  3. Rivile ERP importuokite Klientai.xlsx.

  4. Tada Prekes.xlsx arba Paslaugos.xlsx.

  5. Galiausiai Pirkimai.xlsx arba Pardavimai.xlsx.

Dokumentų eksportas per API

  1. Eksportai puslapyje pasirinkite klientą, laikotarpį ir perdavimo būdą API. Spauskite Eksportuoti.

  2. Palaukite, kol būsena taps Sėkmingas, ir patikrinkite praleistus dokumentus, jei jų yra.

  3. Rivile ERP patikrinkite užregistruotas sąskaitas.

Nustatymai

NustatymasKą lemia
Žurnalo kodasNumatytasis žurnalas failo eksportui
Fizinio asmens kodasUnikalus kiekvienam asmeniui ar vienas fiksuotas kodas
PVM išskyrimasIšskirti PVM eilutėse arba kelti sumas su PVM
Užsienio įmonės kodas = įmonės kodasUžsienio įmonėms be PVM kodo kaip PVM kodas naudojamas įmonės kodas
Kurti trūkstamas įmones eksportavimo metuKontrahento kortelė sukuriama, jei jos ERP nėra
Kurti trūkstamas prekes/paslaugas eksportavimo metuJei kodo ERP nėra (įskaitant sors sukurtus), sukuriama prekės kortelė su kodo apskaitos kategorija arba numatytąja
Matavimo vienetasNaujų prekių/paslaugų kortelių vienetas
Naujų prekių apskaitos kategorijaKategorija kuriamoms prekėms, kurių kodas neturi savo kategorijos
Pagrindinis eilutės kodasPrekės kodas ar Barkodas - kurį naudoti eilutėse; neturint vieno, naudojamas kitas
Užstato (taros) kodas, Apvalinimo kodasERP jau esantys produktai kvitų užstatui ir apvalinimui
Apmokėjimo terminas = dokumento dataKai sąskaitoje terminas nenurodytas
Užsienio valiutos konvertuojamos į bazinę per dokumento kursąKai ERP valiutų sąraše dokumento valiutos nėra
Pavėluoti pirkimai į atvirą laikotarpįKeliais mėnesiais pavėluoti pirkimai registruojami paskutiniame pasirinkto laikotarpio mėnesyje, o ne atmetami su klaida; dokumentų datos nekeičiamos

Padaliniui, objektui, PVM klasifikatoriui ir išlaidų kodui galite nustatyti lauko nustatymus.

DI pasiūlymai

Rivile ERP klientams DI siūlo padalinį, objektą ir išlaidų kodą (produktą).

Susiję puslapiai