Organizacijos nustatymai
Numatytieji apdorojimo, tikrinimo, eksporto ir el. pašto nustatymai, galiojantys visiems klientams.
Organizacijos nustatymai (Nustatymai šoninėje juostoje) galioja visiems klientams. Dalį jų - tikrinimo taisykles, DI pasiūlymų nustatymus ir matavimo vienetus - kiekvienam klientui galite pakeisti atskirai.
Nustatymus keisti gali savininkai ir administratoriai, kiti nariai juos tik mato.
Bendra
| Nustatymas | Ką lemia |
|---|---|
| Numatytasis analizės režimas | Iš anksto parinktas įkėlimo lange: Suminė (tik antraštė ir sumos) arba Detali (ir visos eilutės). Galima pakeisti kiekvieno įkėlimo metu. |
| Numatytasis apdorojimo greitis | Standartinis - rezultatas per kelias sekundes; Ekonominis - rezultatas per 24 val. žemesne kaina (jei įtrauktas į sutartį). |
| Pagrindinė apskaitos programa | Priskiriama naujiems klientams, kai pirmą kartą sukuriami jų eksporto nustatymai. Jau sukonfigūruotų klientų nekeičia. |
Numatytieji
Dokumento numerio skyrikliai
Ar šalinti brūkšnelius, taškus ir tarpus iš dokumento numerio ir serijos. Pasirinkus Šalinti, „SF 2026.06/018“ tampa „SF202606018“ - numeris visur rodomas ir eksportuojamas vienoda forma. Palikti kaip dokumente saugo numerį taip, kaip jis atspausdintas.
Dublikatai
Identiški failai visada atmetami dar prieš apdorojimą. Šis nustatymas lemia, ką daryti su sąskaitomis, kurių numeris ir kontrahentas sutampa su jau esančia:
- Siųsti dublikatus peržiūrai - dokumentas gauna blokuojančią problemą „Galimas sąskaitos dublikatas“, kurią išsprendžiate patys;
- Atmesti dublikatus automatiškai - dublikatas iškart atmetamas.
Automatinis patvirtinimas
Ar dokumentai, praėję visas patikras, patvirtinami be žmogaus peržiūros:
| Režimas | Kada dokumentas patvirtinamas automatiškai |
|---|---|
| Išjungta | Niekada - kiekvienas dokumentas laukia peržiūros. |
| Dokumentai be klaidų | Kai nėra blokuojančių problemų ir visos eilutės suvestos pagal istoriją, taisykles arba rankiniu būdu. |
| Dokumentai be klaidų (su DI pasiūlymais) | Kaip ir ankstesnis, bet DI suvestos eilutės taip pat tinka, jei jų patikimumas siekia automatinio patvirtinimo ribą. |
Atmesti ne dokumentus
Įjungus, įkėlimai, kuriuose neaptikta jokio dokumento (pavyzdžiui, atsitiktinė nuotrauka), atmetami automatiškai, užuot siuntus juos peržiūrai.
DI pasiūlymų nustatymai
Pagrindinis jungiklis DI pasiūlymai ir tai, ką DI gali siūlyti: išlaidų ir pajamų kodus, prekių kodus, PVM klasifikatorius ir analitines dimensijas, bei mažiausias patikimumas. Išsamiai - DI pasiūlymai.
Matavimo vienetai
Sąskaitose vienetai užrašomi įvairiai: „vnt.“, „vnt“, „pcs“, „kompl.“. Čia nurodote vienetų kodus, naudojamus prekių kortelėse ir eksporte, ir jų kitus užrašymus (atskirtus kableliu). Sąskaitos vienetas pagal kodą, pavadinimą ar kitą užrašymą susiejamas su atitinkamu kodu.
Spustelėkite vienetą, kad jį redaguotumėte. Klientas, kurio apskaitoje vienetai kitokie, gali turėti savo sąrašą.
Taisyklės
Organizacijos numatytoji kiekvienos patikros svarba: Blokuoja, Įspėjimas arba Išjungta, o sumų patikroms - ir leistina paklaida. Išsamiai - Tikrinimo taisyklės.
Eksporto numatytieji
Kiekvienos apskaitos programos nustatymai, kurie nukopijuojami į naujo kliento eksporto nustatymus juos pirmą kartą sukuriant. Pavyzdžiui, jei visiems klientams naudojate tą patį pirkimų operacijos tipą ar mokėjimo sąskaitą - įveskite juos čia vieną kartą.
- Kliento paties nustatymai visada turi pirmenybę: pakeitus numatytuosius, jau sukurtos kliento jungtys nesikeičia.
- API raktai niekada nepaimami iš numatytųjų - juos kiekvienam klientui įvedate atskirai.
Nustatymų reikšmės aprašytos kiekvienos integracijos puslapyje.
El. paštas
Organizacijos dokumentų gavimo el. paštu adresas ir leidžiami siuntėjai. Išsamiai - Gavimas el. paštu.