Žinynų importas

Žinynų importas perkelia kliento kodus iš jo apskaitos programos į sors. Importuoti galite dviem būdais: per API (vienu mygtuku) arba failais. Importas visada prideda naujus ir atnaujina esamus įrašus - kodai, kurių naujame importe nėra, nepašalinami.

Sinchronizavimas per API

Jei kliento jungtis naudoja API ir API raktas įrašytas, skirtuke Importas matysite Sinchronizuoti per API. Paspaudus, programos žinomi kodai, prekės ir kontrahentai perkeliami tiesiai - failo nereikia.

Kad žinynai visada būtų nauji, jungties nustatymuose įjunkite Automatinis žinynų sinchronizavimas - tada jie atsiunčiami naktį, nurodytu intervalu.

API sinchronizavimą palaiko Rivile GAMA, Rivile ERP ir Centas.

Importas failais

Nuvilkite failus į importo lauką arba pasirinkite juos. Vienam failui - iki 5 MB, vienu metu laukti gali iki 20 failų.

Apskaitos programos failai

Kiekviena apskaitos programa turi savo eksporto formatą, kurį sors atpažįsta pats:

Programa	Failai	Kas importuojama
Rivile GAMA	`.eip` (arba `.xml`)	Operacijų kodai (N25 - išlaidų ir pajamų), prekės (N17), padaliniai (N07), objektai (N06), kontrahentai (N08)
Centas	Ataskaitos `.xls`, `.xlsx` arba `.xml`	Prekių ir paslaugų sąrašas, kontrahentai
Apskaita5	`.txt`, `.csv`, `.xlsx`	Sąskaitų plano duomenys (kaip pirkimų kodai), kontrahentai

Išsamiai, kaip failą paruošti programoje, - kiekvienos integracijos puslapyje.

Įkėlus failą, matysite jo kortelę su atpažintomis sekcijomis: kiek įrašų Rasta, kiek Naujų, kiek bus Atnaujinta, ir pavyzdžius. Jei dalis įrašų praleista, nurodoma kodėl, o neatpažintos lentelės išvardijamos kaip Ignoruotos. Patikrinkite ir spauskite Importuoti arba Atmesti.

Skaičiuoklės (XLSX, XLS, CSV)

Bet kuriam klientui žinynus galite importuoti iš skaičiuoklės:

Įkelkite failą. Jei reikia šablono - spauskite Atsisiųsti šabloną.
Pasirinkite lapą ir sekciją - į kurį žinyną importuojama.
Nurodykite, ar Pirmoji eilutė yra antraštė.
Susiekite failo stulpelius su šablono laukais: kodas, pavadinimas, aprašymas ir, priklausomai nuo žinyno, mato vienetas, buhalterinė sąskaita ar tipas.
Spauskite Peržiūrėti, patikrinkite ir Importuokite.

Importo istorija

Virš lentelės matote paskutinio sėkmingo importo laiką, o lentelėje Importo istorija - kiekvieną importą: datą, šaltinį (failas, API ar konkrečios programos failas), importuotas sekcijas ir būseną. Nepavykusio importo klaidą rasite stulpelyje Klaida.

Kas vyksta po importo

Nauji kodai iš karto tampa prieinami suvedimui ir DI pasiūlymams.
Peržiūros laukiančių dokumentų patikros perskaičiuojamos fone - pavyzdžiui, problemos dėl nebeegzistuojančių kodų užsidaro.
Importuoti kontrahentai su savo kodais patenka į klientų registrą.