Klientų registras (ERP)
Kaip sors žino, kokiu kodu kontrahentas įrašytas kliento apskaitos programoje, ir kodėl tai svarbu eksportui.
Skirtuke Klientai matote klientų registrą - įmones, esančias šio kliento apskaitos programoje, ir jų kodus joje (Kodas programoje). Eksportuojant dokumentą, pardavėjas ar pirkėjas apskaitos programoje surandamas būtent pagal šį kodą.
Kaip registras užpildomas
- Importu - kontrahentai su kodais atkeliauja kartu su žinynų importu arba sinchronizavimu per API.
- Eksportu - kai eksportuojant sukuriama nauja kontrahento kortelė, jos kodas įrašomas į registrą.
- Rankiniu būdu - kortelėje Pridėti kontrahentą susiekite esamą kontrahentą su jo kodu programoje arba sukurkite naują įmonę: pavadinimą, šalį, įmonės ir PVM kodus.
Registro peržiūra
Lentelėje matote pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą, IBAN ir kodą programoje. Ieškokite pagal pavadinimą ar kodą. Kodą programoje galite pataisyti tiesiai lentelėje.
Ryšio patikra
Jei kliento kontrahentai dar neimportuoti, jungties patikra parodys įspėjimą „Klientai neimportuoti iš apskaitos programos“. Ypač svarbu eksportuojant failais: faile esantys kontrahentai apskaitos programoje sukuriami, todėl be registro gali atsirasti dublikatų.