Dokumentų sąrašas ir masiniai veiksmai
Kaip rasti dokumentus, atsirinkti pagal klientą ir būseną ir tvarkyti daug dokumentų vienu metu.
Dokumentai - visų organizacijos dokumentų sąrašas. Kairėje esančiame kontrahentų sąraše pasirinkite klientą ar kontrahentą - matysite visus dokumentus, kuriuose jis yra pardavėjas arba pirkėjas. Visi dokumentai grąžina visą sąrašą, o filtras Klientai palieka tik jūsų klientus.
Paieška ir filtrai
Viršuje ieškokite pagal numerį ar kontrahentą ir atsirinkite pagal:
| Filtras | Pavyzdys |
|---|---|
| Būsena | Tik „Reikia peržiūros“ |
| Tipas | Tik kredito pažymos |
| Data | Praėjęs mėnuo (yra greitieji pasirinkimai) |
| Eksportavimas | Patvirtinti, bet dar neeksportuoti |
| Režimas | Suminiu ar detaliu režimu apdoroti |
| Klientas | Konkretaus kliento dokumentai arba Be kliento |
Greitieji filtrai virš lentelės leidžia vienu paspaudimu atsirinkti Reikia peržiūros, Patvirtintas ar Atmestas. Spustelėję įkėlimą įkėlimų sąraše pateksite į sąrašą, atrinktą pagal tą įkėlimą.
Stulpelyje Problemos matote atvirų blokuojančių problemų ir įspėjimų skaičių, o stulpelyje Eksportuota - ar dokumentas jau eksportuotas.
Masiniai veiksmai
Pažymėkite dokumentus varnelėmis - apačioje atsiras veiksmų juosta:
| Veiksmas | Ką daro |
|---|---|
| Patvirtinti | Patvirtina pažymėtus dokumentus, kurie neturi blokuojančių problemų |
| Atmesti | Atmeta pažymėtus dokumentus |
| Grąžinti peržiūrai | Grąžina patvirtintus ar atmestus dokumentus |
| Pažymėti eksportuotais / neeksportuotais | Kai dokumentus eksportavote ar ištrynėte apskaitos programoje rankiniu būdu |
| Skaitmeninti detaliai | Iš naujo apdoroja dokumentus detaliuoju režimu |
| Keisti pažymėtus dokumentus | Atidaro masinio redagavimo langą |
Veiksmas taikomas tik tinkamos būsenos dokumentams. Jei dalies dokumentų pakeisti nepavyko, matysite, kiek pavyko ir kiek ne.
Masinis redagavimas
Lange Keisti pažymėtus dokumentus pažymėkite tik tuos laukus, kuriuos norite pakeisti - kiti lieka nepaliesti:
- Bendra - klientas, pardavėjas ar pirkėjas, PVM klasifikatorius, apmokėjimo būdas;
- Datos - išrašymo, operacijos ir apmokėjimo datos, valiuta;
- Sprendimas - patvirtinti, atmesti arba grąžinti peržiūrai;
- Eksportas - pažymėti eksportuotais arba neeksportuotais.
Skaitmeninti detaliai
Suminiu režimu apdorotus dokumentus galite apdoroti detaliai: nuskaityti duomenys ir eilutės pakeičiami naujais, sunaudojama detalios analizės kvota.
Žymėjimas eksportuotais
Jei dokumentus į apskaitos programą perkėlėte ne per sors, pažymėkite juos eksportuotais - tada jie nebus įtraukti į kitą eksportą su parinktimi Tik neeksportuoti dokumentai. Žyma priskiriama klientui, todėl prieš žymėdami atsirinkite sąrašą pagal klientą.